CADAS：台湾民航客运市场简析

　　台湾省是一个外向型岛屿经济体，民航运输在其社会经济发展和对外联系中充当着重要的桥梁作用。台湾省民航客运市场的发展历程大致可分为四个阶段：1987年台湾开放航空市场以前，为市场的缓慢发展阶段；1988年-1997年为客运市场井喷期，市场迎来了指数型增长；1998-2009年为市场衰退期，受岛内市场需求、其他运输行业和经济衰退影响，旅客运输量一路下滑；从2010年至今，客运市场又恢复了持续增长的趋势。　　与我国大陆市场持续的高速发展相比，台湾省客运市场近年来的增速相对较缓。2017年，台湾省各机场进出港旅客6598万人次（日均18.1万人次），约为同期我国大陆市场总量的5.75%，同比增长4.3%；飞机起降架次达50.9万次，同比2016年下降3.4%。　　2018年1-8月期间，台湾省旅客运输量达4646.4万人次，较去年同期增长了4.8%；起降架次达36.3万架次，同比去年同期增长6.1%，恢复至2016年水平。　　客运市场结构　　台湾省客运市场起伏波动的同时，民航客运市场的结构也同步发生了巨大变化。　　如下图所示，在20世纪80年代，台湾岛内航线客运量与联外航线客运量规模基本相当，在80年代前期维持在600万人次上下；市场开放之后，岛内航线客运量迅速上升，到1997年达到历史最高峰，客运量高达3740万人次，超过同期联外航线客运量的2倍；而之后，岛内航线客运量又以同样飞快的速度回落，在2004年降至2099万人次，到2009年仅有923万人次。　　而联外航线的客运量则逐年稳步增长，自2004年超过岛内市场，成为台湾省航空客运市场最主要的部分，并持续以年均约5.3%的比率持续增长。　　两岸航线市场方面，先后经历了春节包机、节日包机、周末包机、平日包机直至定期航班多个阶段，在2008年年底终于实现了真正意义上的两岸直航。自此以后，两岸航线客运市场也开始了持续7年之久的快速发展，在2014年，两岸航线旅客量达到1130万人次，超过岛内航线客运量，成为台湾省第二大旅客市场。　　2017年，台湾省联外航线旅客占全年旅客运输量的67.4%，两岸航线旅客占据15.8%，略低于岛内航线旅客的16.8%，但两者份额极其接近。在这一年里，台湾省民航客运市场整体同比增长了4.3%，其中联外航线旅客增长8.1%，岛内航线旅客增长2.3%，而两岸航线旅客则减少了7.2%，其份额再次低于岛内航线。　　从截止2018年8月的数据来看，联外航线旅客量占旅客总数的67.1%，两岸航线旅客占15.6%，岛内航线旅客占17.3%。较去年同期，三大市场旅客量均有一定程度的增长：联外航线旅客增长了5.4%，两岸航线旅客增长4.1%，岛内航线旅客增长3.5%。联外航线的增速与2017年同期增速相比有所减缓，但得益于两岸航线市场增长由负转正，台湾省整体客运市场增速较同期略有上升。在市场结构上，虽然两岸航线旅客量有所增长，但份额同比却略有下滑。　　两岸航线市场　　两岸直航对台湾省民航客运市场从2009年起的持续恢复起着至关重要的作用，在2008至2015年间，两岸航线客运量年均增速达27.5%。　　一方面，两岸航线上两岸民众往返交流的需求量庞大；但另一方面，这一市场可能受到两岸关系以及政策的影响与制约。2016年台湾大选后，在2016和2017两年间，受两岸关系影响，两岸航线市场旅客量自两岸直航以来首次出现负增长。　　从截止2018年8月数据来看，目前两岸市场重新恢复了增长，旅客量同比增加4.1%。但两岸客运市场仍具有巨大的发展空间，2018年8月份，两岸航线市场平均客座率达到86.9%，高于联外航线市场84.6%的这一平均客座率。　　目前，经营两岸航线市场的台湾省本土航空公司共5家，分别是华航、长荣、立荣、远东、华信，所连通的往返大陆的台湾省机场有桃园、台北、高雄、台中4座。2018年8月，各运输机场在两岸航线市场所占据的份额情况分别如下。　　桃园机场和台北机场在两岸航线市场中占据的份额较高，两者合计超过两岸市场旅客总量的90%。各个机场中，就两岸航线旅客占该机场联外及两岸航线旅客的比重而言，台北机场两岸航线旅客占联外及两岸航线旅客的比重最高，达50.64%；其次桃园机场较高，达17.94%。　　运输机场　　目前，台湾省共有民用机场17座，其中包括桃园、台北、高雄、台中4座国际机场，嘉义、台南、台东、花莲4座岛内机场以及9处离岛小型机场。部分岛内机场也有定期联外航班运营，如台南机场和莲花机场。　　台湾省的客运市场高度集中，其重心主要分布于台湾岛南北两端，桃园与台北2座机场位于台湾的北部，台中机场位于台湾中部，高雄机场位于台湾的南部。2017年，4座国际机场的旅客吞吐量合计占年度客运总量超过90%，而仅桃园机场1家的旅客吞吐量就占据了68%。　　如下图所示，台湾省民航客运市场从2009年来的持续增长主要体现为桃园机场的增量，2009至2017年，桃园机场旅客吞吐量几乎翻倍。但市场份额上，4座国际机场份额则没有发生太大变化。2009年，桃园机场的旅客吞吐量占比为64.5%，到2017年共增长了3.5pct；4座国际机场的旅客吞吐量合计占比在2009至2017年期间增长了4pct。　　桃园机场没有岛内航线航班，仅运营联外航线和两岸航线航班，因而，桃园机场作为台湾具有垄断地位的机场，其客运量的增势对应着台湾省整体市场结构的走势。高雄、台北、台中3座机场为复合性国际机场，其中，台北机场在2008年之前仅运营岛内航线航班。　　同样得益于联外航线旅客和两岸航线旅客的增长，10年间，3座复合国际机场的旅客吞吐量也有大幅增长，联外及两岸旅客的比重大幅提升。截至2018年8月，高雄、台北、台中3座机场的联外及两岸旅客比例分别为80%、51%、54%。　　航空公司　　经过多年的市场竞争和历练，目前台湾省的几家航空公司在主营业务方面已经形成了一定的差异化和互补格局。目前，台湾省从事旅客运输的本土航空公司共7家，包含中华、长荣、台湾虎航3家仅经营联外或两岸航线的航空公司，立荣、远东、华信3家既运营岛内航线又经营联外与两岸市场的航空公司，另外德安航空公司1家仅经营岛内市场。　　分别作为台湾省第一与第二大航空公司，中华航空与长荣航空均以桃园机场为枢纽机场，主要经营短、中、远程联外和两岸定期航班客货运业务，2017年，两家航空公司旅客运输量合计占台湾省全年旅客运输量的比例超过72%。　　台湾虎航是台湾省目前唯一的本土低成本航空公司，在经历2016年资本重组后，也成为了中华航空的全资子公司，主要经营往来东北亚、曼谷和澳门等短、中程联外定期航班的客、货运服务，不经营两岸航线市场。台湾虎航也以桃园机场为枢纽机场，重点机场则为高雄机场。2017年，台湾虎航的旅客运输量占全年台湾省旅客运输量的比例为5.9%。　　华信航空也是中华航空旗下子公司之一，是目前台湾省第四大航空公司。1999年以前主要以经营远程联外航线市场为主，在国华航空合并之后，承接了国华航空与中华航空的国内航线，也将原本经营的远程联外航线转移给中华航空，因此现今主要经营岛内、两岸与联外航线市场，定位为中型区域航空公司。华信航空的基地机场为台中机场，重点机场则是桃园机场、台北机场与高雄机场。2017年，其占台湾省旅客运输量份额为7.1%。　　立荣、远东2家航空公司与华信航空定位相似，但在市场份额和市场结构上都表现出一定差异。2017年，立荣航空与远东航空占据台湾省旅客运输量比例分别为9.6%和5.0%，3家中型区域航空公司中，立荣航空占据份额最大。3家航空公司内部的市场构成上，华信航空岛内航线旅客占该航司运输旅客总数比例最低，为46%；立荣航空较高，为75%；远东航空最高，为88%。立荣航空的岛内航线市场超过47%的份额，成为台湾本土规模第三的航空公司。　　第二届中印航空趋势沙龙将于2018年11月1日在昆明举行，由云南机场集团与CADAS共同举办。印度主要航空公司、机场、政府机构将参会讨论印度航空市场发展与中印航线发展。CADAS的企业级客户将优先获得参与权益。欢迎致信CADAS（CADAS@CARNOC.com）联系相关事宜。第一届中印趋势沙龙报道详见：2018年民航资源网首场趋势沙龙顺利落幕。　　CADAS（www.CADAS.com.cn）只关注真相。　　CADAS分析师团队是民航资源网专注于行业趋势研究、市场观察的研究团队。团队依托民航资源网第一时间掌握全球航空业资讯，借助飞常准（VariFlight）大数据挖掘航空数据背后的秘密。汇聚各方力量为行业上下游企业、个人客户提供服务。　　引用观点请注明CADAS。　　CADAS办公地点：上海、北京